Unsere Leistungen
Jede Dienstleistung ist darauf ausgelegt, Klarheit zu schaffen und Ihre finanzielle Zukunft auf ein stabiles Fundament zu stellen.
Finanzielle Standortbestimmung
Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation. Wir identifizieren Lücken, Potenziale und strukturelle Schwachstellen. Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
CHF 1'850.—
Vermögensaufbau-Strategie
Ein individueller Plan, der auf Ihre Ziele und Risikotoleranz abgestimmt ist. Langfristig orientiert, systematisch umgesetzt. Inklusive laufender Anpassungen für die ersten sechs Monate.
CHF 2'650.—
Führungskräfte-Finanzcoaching
Speziell für Unternehmer und Führungskräfte: Strategische Vermögensplanung kombiniert mit Prinzipien nachhaltiger Führung. Vier Sitzungen über drei Monate verteilt.
CHF 3'450.—
Gewohnheitsoptimierung für finanzielle Gesundheit
Wir helfen Ihnen, die Verhaltensweisen zu etablieren, die über Jahre hinweg finanzielle Stabilität schaffen. Fokus auf nachhaltige Veränderung statt kurzfristiger Maßnahmen.
CHF 1'450.—
Altersvorsorge-Beratung
Planung Ihrer finanziellen Absicherung im Ruhestand. Mit Fokus auf Schweizer Vorsorgesysteme und internationale Lösungen. Inklusive Steueroptimierung und Nachfolgeplanung.
CHF 2'250.—
Portfolioanalyse und -optimierung
Eine objektive Bewertung Ihrer bestehenden Anlagen. Wir prüfen Risiken, Kosten und Performance und zeigen Optimierungspotenziale auf.
CHF 1'950.—
Wie der Prozess abläuft
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein unverbindliches Erstgespräch. Dort klären wir Ihre Erwartungen, besprechen Ihre Ziele und erläutern, wie wir Sie unterstützen können.
Sollten wir gemeinsam entscheiden, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, entwickeln wir eine individuelle Strategie. Diese wird schrittweise umgesetzt, mit regelmäßigen Feedbackschleifen.
Transparenz und Klarheit stehen dabei an erster Stelle. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Entscheidungen.